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Point sur portefeuille T4 2013

News Par 2014-01-02 Mots clés:, , , , , , , , , , , , , , , , Pas de commentaires

 Ce premier article de 2014 est l’occasion pour nous de vous souhaiter à toutes et tous une excellente nouvelle année ! Et également de faire un point sur les performances de notre portefeuille passif type sur le dernier trimestre 2013.

Et les performances sont assez décevantes à notre goût bien que positives, avec un rendement global (plus-value seule) de +0.47% entre octobre et décembre, contre +1.81% pour le benchmark.

Les secteurs qui ont bien performé sont les financières et les industrielles, alors que le portefeuille a été négativement impacté par ressources et énergie (Technip et CGG avec des baisses de recommandations de brokers malgré des contrats intéressants) et dans une moindre mesure par le luxe (outlook moins favorable, demande plus faible des émergents). Peugeot a aussi mal terminé l’année après avoir réalisé une excellente performance jusqu’au mois de novembre, ce qui a pesé sur le secteur des biens de consommation.

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Portfolio return – Q3-2013

Analyses & Conseils Par 2013-09-30 Mots clés:, , , , , , , , , , , , , , , Pas de commentaires

 Un arbre chatoyant et isolé, solidement ancré en terre, voilà qui ne pourrait mieux résumer notre performance en ce début d’automne. Car dernier jour de septembre rime avec notre point trimestriel sur notre portefeuille conseillé (rappel : il s’agit d’un portefeuille passif à moyen-long terme avec un rebalancement trimestriel si nécessaire afin de profiter d’opportunités à plus court terme). Fin juin nous proposons un portefeuille à trois mois composé de 23 titres répartis entre les secteurs suivants : FIG (Financial institutions), REG (Ressources et Energie), Biens de consommation, Luxe et Industriels.

La performance trimestrielle est excellente à notre sens puisque nous arrivons à un rendement total de +17.95% avec tous les secteurs hormis le luxe qui surperforment allégrement

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